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資產管理

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徽商期貨資管運營體系及流程

作者:admin 日期:2015-05-05


徽商期貨腳踏實地,從引進人員、建立制度、篩選策略、規劃流程到搭建交易結構、設計風險控制和收益分配方案等基礎環節入手,夯實業務底層,實現內部管理、投資管理、運營管理的全面準備。通過實踐中的不斷優化,逐步提煉形成集產品運作、策略開發、投資管理、風險控制于一體的資產管理業務系統,并廣泛參與包括商品期貨合約、金融期貨合約、股票、債券、以及大額存單和貨幣基金等標的資產投資。


 

從基石到頂峰——徽商資管體系建設

 

基石——風險控制體系

風險控制體系是資管業務的地基級項目,是保護委托資金不在市場風險中逸散殆盡的鐵閘。徽商資管注重管控風險,嚴格按照國家規定管理和存取委托資產,徹底保障資產的安全,并根據每個產品的特征制定詳細周全的風控條規。徽商資管與金仕達、恒生等業內知名軟件平臺商聯手,開發引進多套資管平臺,主備齊全,對旗下產品進行嚴格統一的風控管理。

通過專門制度保障、專業系統建設和專業崗位配備,徽商資管建立起了事前、事中、事后的全流程管理,日夜盤全時段監控,證券期貨全市場覆蓋的風險管理體系,為不同策略運行提供全面保障。所發產品運行安全穩定,受到合作機構和客戶廣泛認可。

目前徽商期貨資產管理還與多家券商、基金聯合建立風控平臺,以滿足更多樣化的業務需求。


 

中堅——投資管理體系

徽商期貨資產管理采用自上而下的投資管理體系,公司設立專門投資決策委員會負責投資計劃評估、評審和授權,資產管理投資部負責日常策略研發、交易研討及投后監管,投資經理負責交易管理、下達指令,交易員做好指令執行及反饋,運營部負責事前風險評估、事中風險監控、事后風險處置與反饋。


頂峰——策略開發體系

資管產品的投資交易策略開發,是徽商期貨資產管理重點建設目標與業務轉型核心之一。徽商資管的策略研發分為兩個方向:市場宏觀分析與量化數理分析。宏觀分析的策略開發人員主要側重于對期貨品種進行行情波段研究、供需側研究、產業鏈調研、套保套利機會捕捉與驗證以及多型市場間互相影響關系;量化數理分析的策略開發人員則注重于價格波動成因分析與趨勢量化跟蹤,致力于各類品種價差波動與市場流動性的研究,并將數理分析結果編成策略核心原理。


徽商資管將兩套研究方向融合為一體,形成富有徽商特色的投資策略開發體系。市場宏觀分析的經驗與大方向的制定,對投資策略的制成起到關鍵性指導作用,量化數理分析的研究則形成投資策略的核心思想與交易邏輯。兩者互相補充互相促進,共同編織主動管理型資管產品的主體策略。

 


 



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